1 | VOLKAN HARMANDAR | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 07.07.2009 17:06:44 | |
2 | CAN ÇAKA | MALİ İŞLER GRUP DİREKTÖRÜ | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 07.07.2009 17:03:37 |
Ortaklığın Adresi | : | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0 (212) 449 36 00 (40 hat) 0 (212) 641 96 44 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 (216) 586 80 37 - 0 (216) 389 58 63 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | değildir |
Konu | : | 300 milyon dolarlık bir borç finansman paketinin temini hakkında açıklama |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586 80 37 Faks No. : 0 (216) 389 58 63 Tarih : 07.07.2009 / 54 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA Açıklanacak Özel Durum: Daha önce 27.04.2009 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin %70,2 oranında iştiraki olan Efes Breweries International N.V. ("EBI") 200 milyon USD tutarında bir borç finansman paketinin temini için HSBC Bank Plc'yi ("HSBC") görevlendirmiş idi. EBI tarafından 01.07.2009 tarihinde kote olduğu Londra Borsası'na yapılan açıklamaya göre toplam borç paketi yoğun talep nedeniyle daha önce açıklanan tutardan %50 daha fazla gerçekleşerek 300 milyon USD'ye eş değer olarak temin edilmiştir. Söz konusu borç, 150.2 milyon USD ve 107 milyon EURO'luk iki dilim halinde alınacak olup üç yıl vadelidir ve 13 Eylül 2009 tarihinde vadesi dolan sendikasyon kredisinin yeniden finansmanında kullanılacaktır. Şirketimiz, faiz oranı USD kısım için yıllık LIBOR+475 baz puan, EURO kısım içinse yıllık EURIBOR+475 baz puan olan toplam borcu garantör sıfatı ile imzalamıştır. Yeni borç finansman paketi Şirketimiz'in çalıştığı bankalarca çok iyi bir şekilde desteklenmiş ve başlangıç tutarının 2.5 katı talep gelmiştir. Bu ayrıca EBI gibi gelişmekte olan piyasa oyuncuları için hala sendikasyon pazarında güçlü bir banka desteği olduğunun da göstergesidir. HSBC'ye ek olarak sendikasyona katılan diğer bankalar National Bank of Greece AS, Akbank TAŞ Malta Branch, T. Halk Bankası AŞ Bahrain Branch, WestLB, Yapı Kredi Bank Nederlands NV, Eurobank EFG Private Bank Luxembourg, ING Bank AŞ, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Luxembourg Branch, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., Calyon, Denizbank AŞ Bahrain Branch, Garanti Bank International, Societe Generale ve Vakıfbank'dır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. CAN ÇAKA VOLKAN HARMANDAR Mali İşler Grup Direktörü Mali İşler Direktörü 07.07.2009 07.07.2009 |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|