1 | BİRCAN UYAR | MUHASEBE YETKİLİSİ | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 24.06.2009 09:12:39 | |
2 | UĞUR AYDIN | HUKUK MÜŞAVİRİ | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 24.06.2009 09:11:16 |
Ortaklığın Adresi | : | RIHTIM CAD. NO:51 KARAKÖY/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212.2446000 212.2446161 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | AYNI |
Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı | : | -.- |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | -.- |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -.- |
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.03.2009; 17.06.2009 |
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | YEŞİL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | ENERJİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ |
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 17.000.000,-TL |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | 23.06.2009 |
Satış Koşulları | : | 85.628.849 EURO; HİSSE DEVRİ İLE EŞ ZAMANLI PEŞİN ÖDEME |
Satılan Payların Nominal Tutarı | : | 16.150.000,-TL |
Beher Pay Fiyatı | : | 1,-TL |
Toplam Tutar | : | 16.150.000,-TL |
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | %95 |
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | %5 |
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | %5 |
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | %8,8 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | SATIŞIN ORTAKLIK FAALİYETLERİNE NEGATİF BİR ETKİSİ YOKTUR. |
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | : | MALİYET HESAPLAMALARI VE DENETİM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIKTAN SONRA BELİRLENECEKTİR. |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | : | HENÜZ KARAR VERİLMEMİŞTİR. |
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | HENÜZ KARAR ALINMAMIŞTIR. |
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | : | STATKRAFT AS |
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | : | YOKTUR. |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | PAZARLIK |
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | DÜZENLENMEDİ. |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | SATIŞ BEDELİ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE BELİRLENDİĞİ İÇİN DEĞERLEME RAPORU HAZIRLATILMAMIŞTIR. |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR. |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR. |
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Global Yatırım Holding A.Ş. Adresi : Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İSTANBUL Telefon ve Faks No : 0.212.244 60 00 0.212.244 61 61 Tarih : 23.06.2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İ S T A N B U L Açıklanacak özel durum/durumlar : 18.03.2009 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimiz ("Satıcı", "Holding") ile Norveç'te kurulu Statkraft AS ("Alıcı") arasında, Satıcı'nın Yeşil Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") sermayesinde sahibi olduğu ve Şirket sermayesinin %95'ini temsil eden hisselerin Alıcı tarafından devralınmasına ilişkin olarak "Hisse Alım Satım Sözleşmesi"nin ("Sözleşme") imzalandığını ve 18.06.2009 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile de söz konusu hisse devrine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve sair izin makamlarından gerekli izinlerin alındığını ve sair ön şartların yerine getirildiğini kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Satıcı, Şirket'in 17.000.000 adet hisseden oluşan 17.000.000,-TL'lik sermayesinin doğrudan %99,99, hissedar ve yöneticileri vasıtasıyla da dolaylı olarak %100'üne sahiptir. Satışa konu hisseler, Şirket'in sermayesinin %95'ini temsil eden toplam 16.150.000,-TL nominal değerli 16.150.000 adet hissedir ("Satışa Konu Hisseler"). Bugün (23.06.2009) itibariyle, Satışa Konu Hisseler, Şirket'e biçilen 98.063.270,-Euro (Enterprise Value) üzerinden Alıcı'ya devir ve teslim edilmiş olup; Satışa Konu Hisseler'in satış bedeli, Şirket konsolide bilançolarında devir tarihi itibariyle yer alan ve Alıcı tarafından üstlenilen 7.927.640,-Euro net borç düşüldükten sonra kalan bakiye 90.135.630,-Euro bedelin, satılan hisse oranına (%95) tekabül eden kısmı olan 85.628.849,-Euro olarak tespit edilmiştir ("Satış Bedeli"). 85.628.849,-Euro'luk satış bedelinin 75.171.189,-Euro'su bugün (23.06.2009) itibariyle nakden tahsil edilmiştir. Bakiye tutar olan 10.457.660,-Euro, sair şartların yerine getirilmesinden sonra Alıcı tarafından bilahare Satıcı'ya ödenecektir. Sözleşme'ye göre, yukarıda belirtilen satış fiyatına ilaveten Satıcı, tesislerin devreye alınmasına müteakip yapılacak elektrik ve karbon emisyonu satışlarından Şirket'in elde edileceği gelirlerin bir kısmını da, gerçekleşmelere bağlı olarak, aşağıda belirtilen şartlarda almaya hak kazanacaktır. Buna göre; gerçekleşen elektrik satış fiyatı Alıcı'nın Şirket'in değerini tespit ederken baz almış olduğu elektrik satış fiyatının üzerinde gerçekleşmesi durumunda Alıcı, her tesisin operasyonel ilk 3 yılında elde edilecek olan net elektrik satış geliri (brüt elektrik satış gelirinden, su kullanım bedeli ve vergiler düşülecek) farkının (Alıcı'nın baz fiyatıyla gerçekleşen fiyat arasındaki farktan kaynaklanan gelir) %50'sini Satıcı'ya verecektir. Aynı şekilde, tesislerin devreye alınmasına müteakip yapılması planlanan karbon emisyonu satışlarından her tesisin operasyonel ilk 3 yılında elde edilecek gelirlerin %50'si de Satıcı'ya ait olacaktır. Satış Bedeli'nin tespitine esas teşkil eden özel bir değerleme çalışması yaptırılmamıştır. Bununla birlikte 27.08.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuoyuna duyurduğumuz üzere Şirket'in muhtemel stratejik ortaklık görüşmelerinin yürütülmesi konusunda ABN AMRO Corporate Finance Limited ("ABN AMRO") finansal danışman olarak atanmış ve ABN AMRO ile bir yetkilendirme anlaşması imzalanmıştır. ABN AMRO'nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda muhtelif yatırımcı gruplarından teklifler alınmış ve son aşamada en iyi teklif sahibi olan Alıcı ile pazarlık görüşmelerine başlanmıştır. Nihai Satış Bedeli de taraflar arasında yürütülen ve yukarıda kısaca açıklanan (bir nevi ihale yönteminin sonucunda) pazarlık usulü ile tespit edilmiştir. Şirket'in satışa konu %95 hisse oranı üzerinden, Holding'in kamuya açıklanan 31.03.2009 tarihli konsolide bilançosuna yansıyan aktif toplamı, aynı tarihteki Holding'in konsolide aktif toplamına oranı %8,8'dir. Satış Bedeli'nin, Holding'in kamuya açıklanan 31.03.2009 tarihli konsolide aktif toplamına oranı ise %22,7'dir. Hisselerin satış karı, maliyet hesaplamaları ve denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenecek olup, karın ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin olarak alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır. Hisse devrinin tamamlanması ile birlikte, Şirket'in 17.000.000 adet hisseden oluşan 17.000.000,-TL'lik sermayesi içerisinde Holding'in payı toplam 850.000,-TL nominal değerli 850.000 adet hisse olup Şirket'in sermayesinin %5'ine tekabül etmektedir. Satıcı ile Alıcı arasında yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kerem ESER Uğur AYDIN Grup Başkanı Baş Hukuk Müşaviri Mali İşler ve Finansman |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|