|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||
Daha önceki açıklamalarımızda belirtilen borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 5 ve 7 yıl arasında vadeli, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, yurt dışında nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç etmeyi planlamaktadır. Borçlanma aracı ihracı 144A/RegS düzenlemelerine tabi olacaktır. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Londra, Boston ve New York'ta 15 Şubat 2019 tarihinden başlayarak yatırımcı toplantıları düzenlenecektir. Borçlanma aracının ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma aracının ihracı tamamlandığında İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracının S&P Global Ratings tarafından "BB-" ve Fitch Ratings tarafından "BB+" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İhraç için BofA Merrill Lynch, Citi, ING, MUFG and Société Générale yetkilendirilmiştir.
|
||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.