1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 09.03.2015 17:34:59 |
Ortaklığın Adresi | : | Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli |
Telefon ve Faks No. | : | Telefon ve Faks No. : Tel: (262) 316 30 00 ; Faks: (262) 316 30 10-11 |
E-posta adresi | : | info@tupras.com.tr |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: (262) 316 32 69 ; Faks: (262) 316 30 10-11 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 18.12.2014, 31.12.2014 |
Özet Bilgi | : | Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler/Developments in the debt instrument |
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu | : | Daha sonra belirlenecektir. |
Sermaye Piyasası Aracının Türü | : | Tahvil |
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi | : | 12.03.2018 |
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı | : | 75.000.000,- TL (yatırımcılardan talep gelmesi durumunda 150.000.000,- TL'ye artırılabilecektir) |
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2014 tarih ve 1283 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 36 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, aktif işlem gören gösterge (benchmark) devlet tahvilinin yıllık bileşik faizi üzerine her bir kupon ödemesinde +115-160 baz puan aralığında spread tutarı beklentisi ile değişken faizli, 75.000.000,- TL nominal değerli (yatırımcılardan talep gelmesi durumunda 150.000.000,-TL nominale kadar artırılacaktır) tahvilin 12-13 Mart 2015 tarihinde talep toplama işleminin gerçekleşmesi ve 16 Mart 2015 tarihinde ise ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır. İşleme Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. - Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below . Announcement Within the context of our issuance certificate application that was approved, dated 31.12.2014 and numbered 1283 by the Capital Markets Board, a domestic sale of bonds to qualified investors, without public offering, to be traded over the counter, with a maturity of 36 months, coupon payment every 3 months, with each coupon payment giving compound interest based on a floating rate with an expected + 115-160 basis points spread to the actively traded indicator (benchmark) for annually government bonds, is to be realised . A nominal value of 75.000.000, - TL bond will be made available, (at the request of the investors, this may be increased up to 150 million TL nominal). Work has begun on the debt issuance, the book building process of the bond will be realized on 12-13 March 2015 and is planned to be issued on 16 March 2015. The issuance will be managed by Garanti Securities Inc. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |