1 | Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN | YÖNETMEN | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 26.11.2012 12:00:02 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 26.11.2012 |
Özet Bilgi | : | Creditwest Faktoring A.Ş. 100.000.000-TL Tutarındaki Tahvil Halka Arzı Sonuçları |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | : | 1 Seri Tahvil 367 Gün Vadeli: TRSTPFCK1310 / 2.Seri Tahvil 2 Yıl Vadeli: TRSTPFCK1419 |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | : | Tahvil |
Satış Şekli | : | Halka Arz |
İhracın Nominal Tutarı | : | 100.000.000-TL |
Satılan Nominal Tutar | : | 100.000.000-TL |
İhraç Fiyatı | : | 1-TL |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | : | 1. Seri Tahvil 367 Gün - 2.Seri Tahvil 2 Yıl Vadeli |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | : | 1.Seri 367 Gün Vadeli Tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olup, itfa tarihi 29.11.2013 dür. 2.Seri 2 Yıl Vadeli Tahvil Ayda bir kupon ödemeli olup itfa tarihi 24.11.2014 dür. |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı | : | 1.Seri 367 Gün Vadeli Tahvilin ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,21 dir. 2.Seri 2 Yıl Vadeli Tahvilin göre İlk Üç Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranları sırasıyla %0,77, %0,74, %0,79 olarak belirlenmiştir. |
CREDİTWEST FAKTORİNG A. Ş. TAHVİL HALKA ARZI SONUÇLARI ve NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Creditwest Faktoring A.Ş.'nin 22-23 Kasım 2012 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen sirkülerde 50.000.000.-TL nominal değerdeki kısmı 367 gün vadeli tahvil, 50.000.000.-TL nominal değerdeki kısmı ise 2 yıl vadeli tahvil olmak üzere toplam 100.000.000.-TL nominal değerli kıymetlerine ilişkin bilgileri içeren izahname 15.11.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ( 367 gün vadeli, 50.000.000.-TL nominal tutardaki tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 6.188.833 nominal TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 53.950.000 nominal TL talep gelmiştir. Sirkülerin 3.9. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %12,4, kurumsal yatırımcılar için ise %87,6 olarak yeniden belirlenmiştir. Ek getiri oranı %2,75 olarak gerçekleşmiş, bu ek getiri oranına göre tahvil Basit Faiz Oranı %8,88 olarak belirlenmiş (%9,18 yıllık bileşik) ve kesinleştirilen ek getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,21 olarak belirlenmiştir. 2.Seri, 2 yıl vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 2 yıl vadeli, 50.000.000.-TL nominal tutardaki tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 25.939.200 nominal TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 59.065.000 nominal TL talep gelmiştir. Sirkülerin 3.9. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %30,0, kurumsal yatırımcılar için ise %70,0 olarak gerçekleşmiştir. Ek getiri oranı %3,25 olarak gerçekleşmiş, bu ek getiri oranına göre Tahvil Basit Faiz Oranı %9,35 olarak belirlenmiş (%9,76 yıllık bileşik) ve kesinleştirilen ek getiri oranına göre İlk Üç Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranları sırasıyla %0,77, %0,74, %0,79 olarak belirlenmiştir. Kesinleşen Yıllık Ek Getiri Oranı ve altından gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında dağılımı ekte sunulmaktadır. 26.11.2012/10:52:10 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında 2.Seri 2 Yıl Vadeli Ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi sehven 29.11.2012 olarak yazılmış olup, ilgili tabloda itfa tarihi 24.11.2012 olarak düzeltilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|