1 | NAZLI DENİZ SEVÜK SEKMEN | YÖNETMEN | CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 01.12.2010 16:53:28 |
Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 356 19 10 - 0212 356 19 11 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
Özet Bilgi | : | Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. 2. Seri Tahvil Halka Arzı Sonuçları Açıklandı. |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | : | TRSTPFCK1211 |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | : | Tahvil |
Satış Şekli | : | Halka Arz |
İhracın Nominal Tutarı | : | 50.000.000- TL |
Satılan Nominal Tutar | : | 50.000.000-TL |
İhraç Fiyatı | : | 1-TL |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | : | 2 yıl |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | : | Tahvil 6 ayda bir faiz ödemeli olup, itfa tarihi 27.11.2012 dir. |
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı | : | 1.Kupon Ödeme Döneme İlişkin Faiz Oranı: %4,89 |
Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin 2. Seri Tahvil Halka Arzı Sonuçlarına ilişkin aşağıda yer alan açıklamanın içeriği, 01.12.2010 (Bugün) tarihinde saat 09:52'de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP'a aktarılan açıklamayla aynı olup, açıklama uygun şablon kullanılarak KAP'a tekrar aktarılmıştır. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz edilen 2. Seri tahvilleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 28 Mayıs 2010 tarihinde; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (http://kap.gov.tr) ve www.creditwest.com.tr adresli Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir. 2. Seriye ilişkin halka arz sirküleri ise 25 Kasım 2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (http://kap.gov.tr) ve www.creditwest.com.tr adresli Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 2. seri tahvillere ilişkin Sirkülerin 10.10. Maddesinde halka arzın %30'luk 15.000.000.-TL nominal değerdeki kısmının yurtiçi bireysel yatırımcılara %70'lik 35.000.000.-TL nominal değerdeki kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtilmiştir. Ancak 29-30 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcı grubuna 14.024.600.-TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 71.300.000.-TL talep gelmiştir. Bu nedenle, tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %28, kurumsal yatırımcılar için ise %72 olarak yeniden belirlenmiştir. Creditwest Faktoring'in 29-30 Kasım 2010 tarihlerinde İş Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilen tahvil halka arzına ilişkin yukarıda belirtilen mecralarda aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı % 2,25 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,89 olup ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %10,05'dir. Belirlenen Yıllık Ek Getiri Oranı ve altından gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|