1 | MERT ERDOĞMUŞ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01.12.2010 09:51:33 | |
2 | OZAN ALTAN | BÖLÜM YÖNETMENİ | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01.12.2010 09:49:36 |
Ortaklığın Adresi | : | İş Kuleleri, Kule 2, Kat:12, 4.Levent 34330 İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | Tel:(0 212) 350 20 00 Faks: (0 212) 350 20 01 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:(0 212) 350 28 72 Faks: (0 212) 350 28 73 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. 2. Seri Tahvil Halka Arzı Sonuçları |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz edilen 2. Seri tahvilleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 28 Mayıs 2010 tarihinde; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (http://kap.gov.tr) ve www.creditwest.com.tr adresli Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir. 2. Seriye ilişkin halka arz sirküleri ise 25 Kasım 2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (http://kap.gov.tr) ve www.creditwest.com.tr adresli Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 2. seri tahvillere ilişkin Sirkülerin 10.10. Maddesinde halka arzın %30'luk 15.000.000.-TL nominal değerdeki kısmının yurtiçi bireysel yatırımcılara %70'lik 35.000.000.-TL nominal değerdeki kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtilmiştir. Ancak 29-30 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcı grubuna 14.024.600.-TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 71.300.000.-TL talep gelmiştir. Bu nedenle, tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %28, kurumsal yatırımcılar için ise %72 olarak yeniden belirlenmiştir. Creditwest Faktoring'in 29-30 Kasım 2010 tarihlerinde İş Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilen tahvil halka arzına ilişkin yukarıda belirtilen mecralarda aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı % 2,25 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,89 olup ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %10,05'dir. Belirlenen Yıllık Ek Getiri Oranı ve altından gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|