Özet Bilgi
|
SPK'nın tertip ihraç belgesi onayı ve Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
Satışın Tamamlanması
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
12.01.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
USD
|
Tutar
|
2.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
Kurul Onay Tarihi
|
02.03.2023
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
|
Vade Tarihi
|
28.02.2034
|
Vade (Gün Sayısı)
|
3.653
|
Satış Şekli
|
Yurtdışı Satış
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İngiltere
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Euroclear/Clearstream
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
500.000.000
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.02.2024
|
İhraç Döviz Kuru
|
30,9652
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
Ödeme Türü
|
Döviz Ödemeli
|
ISIN Kodu
|
XS2773062471
|
Kupon Sayısı
|
0
|
İtfa Tarihi
|
28.02.2034
|
Kayıt Tarihi
|
27.02.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
28.02.2034
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch
|
B-(durağan)
|
17.01.2024
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch
|
CCC+
|
21.02.2024
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
İlgi: 22.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvillerin (XS2773062471 & US900148AF49) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. Ayrıca, SPK anılan ihraca ilişkin tertip ihraç belgesini onaylanmış olup söz konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz Saygılarımızla,
|
|
EK: 1
|
2024 02 28Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf
|
|
|