Özet Bilgi
|
Yurt İçi Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması ve Dönüştürme Fiyatı
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
Satışın Tamamlanması
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
08.06.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
3.547.703.506
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Tahsisli
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
Kurul Onay Tarihi
|
17.01.2024
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Paya Dönüştürülebilir Tahvil
|
Vade Tarihi
|
22.01.2029
|
Vade (Gün Sayısı)
|
1.825
|
Satış Şekli
|
Tahsisli
|
Planlanan Nominal Tutar
|
3.547.703.506
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
3.547.703.506
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
22.01.2024
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
22.01.2024
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
3.547.703.506
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
22.01.2024
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Değişken Faiz Referansı
|
TLREF
|
Ek Getiri
|
0
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
ISIN Kodu
|
TRSSASAA9914
|
Kupon Sayısı
|
5
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Yılda Bir
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
22.01.2025
|
21.01.2025
|
22.01.2025
|
|
|
|
|
|
|
2
|
22.01.2026
|
21.01.2026
|
22.01.2026
|
|
|
|
|
|
|
3
|
22.01.2027
|
21.01.2027
|
22.01.2027
|
|
|
|
|
|
|
4
|
21.01.2028
|
20.01.2028
|
21.01.2028
|
|
|
|
|
|
|
5
|
22.01.2029
|
19.01.2029
|
22.01.2029
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
22.01.2029
|
19.01.2029
|
22.01.2029
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
|
A+ (tr) (Stabil Görünüm)
|
28.07.2023
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
|
Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tamamı Şirket'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç ve satış işlemleri, 22 Ocak 2024 tarihinde 3.547.703.506 TL anapara tutarı ve 22 Ocak 2024 kapanış/takas tarihi ile tamamlanmıştır. NOT: İhraç edilen borçlanma aracı vadesiz olup teknik zorunluluk nedeniyle yukarıda vade tarihi 5 yıl olarak girilmiştir.
|
|
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Dönüştürme Fiyatı ve 100.000 TL nominal değerli borçlanma aracı için hesaplanan Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: Dönüştürme Fiyatı : 53,00 TL Dönüştürme Oranı : 1.886,792453 lot
|
|
EK: 1
|
Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
|
EK: 2
|
Başvuru Formu.pdf
|
|
|