Özet Bilgi
|
Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin gelişmeler
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
Diğer
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
21.12.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
USD
|
Tutar
|
7.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
Kurul Onay Tarihi
|
27.04.2023
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vade Tarihi
|
17.01.2034
|
Vade (Gün Sayısı)
|
3.653
|
Satış Şekli
|
Yurtdışı Satış
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İngiltere
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Euroclear&Clearstream/The Depository Trust Company
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
650.000.000
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
17.01.2024
|
İhraç Döviz Kuru
|
1
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
Ödeme Türü
|
Döviz Ödemeli
|
ISIN Kodu
|
XS2741069996
|
Kupon Sayısı
|
20
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
6 Ayda Bir
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
17.07.2024
|
|
2
|
17.01.2025
|
|
3
|
17.07.2025
|
|
4
|
19.01.2026
|
|
5
|
17.07.2026
|
|
6
|
18.01.2027
|
|
7
|
19.07.2027
|
|
8
|
17.01.2028
|
|
9
|
17.07.2028
|
|
10
|
17.01.2029
|
|
11
|
17.07.2029
|
|
12
|
17.01.2030
|
|
13
|
17.07.2030
|
|
14
|
17.01.2031
|
|
15
|
17.07.2031
|
|
16
|
19.01.2032
|
|
17
|
19.07.2032
|
|
18
|
17.01.2033
|
|
19
|
18.07.2033
|
|
20
|
17.01.2034
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
17.01.2034
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch Ratings
|
A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
|
26.07.2022
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch Ratings
|
CCC+
|
09.01.2024
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
İlgi: 08.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında; Bankamızca nominal tutarı 650 milyon ABD Doları, itfa tarihi 17 Ocak 2034 olan, 17 Ocak 2029 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl vadeli ve yılda iki kez faiz ödemeli, kupon oranı %9,25 olarak belirlenmiş olan sermaye benzeri tahvil (katkı sermaye) yurtdışında ihraç edilecektir. İhracın SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 17 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.
|
|