|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
|
|
Finansal Duran Varlık Satışı
|
Non-Current Financial Asset Sale
|
|
|
|
|
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
|
Update Notification Flag
|
|
|
|
|
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
|
Correction Notification Flag
|
|
|
|
|
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
|
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
|
|
|
|
22/05/2023, 28/07/2023, 06/11/2023
|
22/05/2023, 28/07/2023, 06/11/2023
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
|
Postponed Notification Flag
|
|
|
|
|
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
oda_BoardDecisionDateForSale|
|
|
|
|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
Board Decision Date for Sale
|
|
|
|
|
|
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
|
|
|
|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
|
Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale?
|
|
|
|
|
|
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
|
|
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
|
Title of Non-current Financial Asset Sold
|
|
|
|
|
|
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
|
|
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
|
Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold
|
|
|
|
Her türlü gıda ürünleri üretimi, dağıtımı ve pazarlaması
|
Production, distribution and marketing of all types of food
|
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
|
|
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
|
Capital of Non-current Financial Asset Sold
|
|
|
|
|
|
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
|
|
|
|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
|
Date on which the Transaction was/will be Completed
|
|
|
|
Kapanış ön koşullarının tamamlanmasına tabi olmak üzere, Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.
|
Closing is expected to take place within 3 months from the signing date of the Share Purchase and Sale Agreement, subject to fulfillment of closing conditions. The parties have the option to extend this period for 60 days.
|
oda_SalesConditions|
|
|
|
|
Satış Koşulları
|
Sales Conditions
|
|
|
|
|
|
oda_NominalValueOfSharesSold|
|
|
|
|
Satılan Payların Nominal Tutarı
|
Nominal Value of Shares Sold
|
|
|
|
Koç Holding A.Ş.'ye ait olan 59.364.947,16 TL nominal değerli pay ve 6 adet intifa senedi dahil Arçelik ve Aygaz dahil bazı Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu 66.693.852,46 TL nominal değerli pay ve 15 adet intifa senedi
|
Shares corresponding to a total nominal value of TL 66,693,852.46 held by our Company, Koç Group companies including Arçelik and Aygaz, Koç Family Members and foundations associated with Koç Group and 15 founder's redeemed share certificates, including shares held by Koç Holding with a nominal value of 59,364,947.16 and 6 founder's redeemed share certificates
|
oda_SalesPricePerShare|
|
|
|
|
Beher Pay Fiyatı
|
Sales Price Per Share
|
|
|
|
Yaklaşık 1,21 USD olarak hesaplanmaktadır.
|
Calculated approximately as 1.21 USD
|
oda_TotalSalesValue|
|
|
|
|
Toplam Tutar
|
Total Sales Value
|
|
|
|
Koç Holding A.Ş.'nin Sahip Olduğu Payların Satış Tutarı: 72.023.649,13 USD Koç Holding A.Ş.'nin Sahip Olduğu İntifa Senetlerinin Satış Tutarı: 1.500.000 USD
|
Total sale value of shares held by Koç Holding: 72,023,649.13 USD Total sale value of founder's redeemed share certificates held by Koç Holding: 1,500,000 USD
|
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
|
|
|
|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
|
Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%)
|
|
|
|
Koç Holding A.Ş.'ye ait olan %43,65 oranında pay ile Arçelik ve Aygaz portföyündeki paylar dahil, bazı Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Topluluğu ile ilişkili vakıflara ait satışa konu payların duran varlığın sermayesine oranı %49,04'tür.
|
The shares held by Koç Group companies, Koç Family Members and foundations associated with Koç Group subject to the transaction correspond to 49.04% of Tat Gıda's share capital, including 43.65% of shares held by Koç Holding and shares held by Arçelik and Aygaz.
|
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
|
|
|
|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
|
Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)
|
|
|
|
|
|
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
|
|
|
|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
|
Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)
|
|
|
|
|
|
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
|
|
|
|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
|
Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)
|
|
|
|
|
|
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
|
|
|
|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
|
Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)
|
|
|
|
|
|
oda_EffectsOnCompanyOperations|
|
|
|
|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
|
Effects on Company Operations
|
|
|
|
Şirketimizin portföy optimizasyonu çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
|
The transaction will contribute to portfolio optimization of our company.
|
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
|
|
|
|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
|
Profit / Loss Arised After Transaction
|
|
|
|
İşlem tamamlandığında netleşecektir.
|
Will be certain on closing.
|
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
|
|
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
|
How will Sales Profit be Used if Exists?
|
|
|
|
|
|
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
|
|
|
|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists
|
|
|
|
|
|
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
|
|
|
|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
|
Title/ Name-Surname of Counter Party Bought
|
|
|
|
Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
|
Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
|
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
|
|
|
|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
|
Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?
|
|
|
|
|
|
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
|
|
|
|
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
|
Relation with Counter Party if any
|
|
|
|
|
|
oda_AgreementSigningDateIfExists|
|
|
|
|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
|
Agreement Signing Date if Exists
|
|
|
|
|
|
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
|
|
|
|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
|
Value Determination Method of Non-current Financial Asset
|
|
|
|
Pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
|
Determined via the negotiations between the parties
|
oda_DidValuationReportBePrepared|
|
|
|
|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
|
Did Valuation Report be Prepared?
|
|
|
|
Düzenlenmedi (Not Prepared)
|
Düzenlenmedi (Not Prepared)
|
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
|
|
|
|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
|
Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared
|
|
|
|
İlgili düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
|
Not required according to the relevant regulations
|
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
|
|
|
|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
|
Date and Number of Valuation Report
|
|
|
|
|
|
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
|
|
|
|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
|
Title of Valuation Company Prepared Report
|
|
|
|
|
|
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
|
|
|
|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
|
Value Determined in Valuation Report if Exists
|
|
|
|
|
|
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
|
|
|
|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
|
Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report
|
|
|
|
|
|
oda_ExplanationSection|
|
|
|
|
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
|
Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satış süreci kapsamında 06.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen bağlayıcı tekliflerin incelenmesi sonucunda; Şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne ("Memişoğlu") satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme uyarınca;
- Tat Gıda'da sahip olduğumuz Tat Gıda sermayesinin %43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72.023.649,13 ABD Doları karşılığında Memişoğlu'na satılacaktır. Devre konu toplam %49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80.915.335,72 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
- Tat Gıda'da sahip olduğumuz 6 adet kurucu intifa senedi, Memişoğlu'na Kapanış Tarihi'nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1.500.000 ABD Doları bedel karşılığında satılacaktır. Devre konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3.750.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
- Devir öncesinde, Tat Gıda'nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %7,5'ine denk gelen toplam 449.999,32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %1,1'ine denk gelen toplam 64.797,70 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından satın alınacaktır.
- Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacaktır.
- Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.
Ayrıca, Şirketimiz nihai ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ile Memişoğlu arasında, Temel Ticaret'in sahibi olduğu Tat Gıda sermayesinin %3,26'sına denk gelen payların tamamını ya da bir kısmını, Kapanış Tarihi'nden itibaren 6 aylık sürenin sonundan başlamak üzere, 6 aylık bir süre boyunca Memişoğlu'na satma hakkına yönelik de opsiyon sözleşmesi imzalanmıştır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
In the context of the sale of shares of our subsidiary Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda"), after evaluation of the binding offers received as mentioned in our disclosure dated 06.11.2023, a Share Purchase and Sale Agreement has been signed for the sale of shares corresponding to 49.04% of Tat Gıda's share capital, held by our Company, Koç Group companies including Arçelik and Aygaz, Koç Family Members and foundations associated with Koç Group, and the sale of 15 founder's redeemed share certificates to Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ("Memişoğlu").
According to the Agreement;
- Shares held by Koç Holding with a total nominal value of TRY 59,364,947.16 corresponding to 43.65% of Tat Gıda's share capital will be sold to Memişoğlu for a total cash consideration of USD 72,023,649.13, which is to be paid on Closing Date and to be adjusted according to the level of net debt and net working capital on its audited financial statements on the Closing Date. The total sale price for 49.04% of Tat Gıda shares subject to the transaction correspond to USD 80,915,335.72 subject to the closing adjustment.
- 6 founder's redeemed share certificates of Tat Gıda will be sold to Memişoğlu for a total cash consideration of USD 1,500,000, to be paid on the Closing Date. The total sale price for all 15 founder's redeemed share certificates subject to the transaction has been agreed as USD 3,750,000.
- Prior to the Closing, Koç Holding will purchase Ram Dış Ticaret A.Ş. shares with a total nominal value of TRY 449,999.32, corresponding to 7.5% of Ram's share capital held by Tat Gıda; and Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. shares with a total nominal value of TRY 64,797.70, corresponding to 1.1% of Düzey's share capital held by Tat Gıda.
- The transfers will be conditional upon certain closing conditions including obtaining approval from the Competition Authority and the finalization of the abovementioned share transfers of Tat Gıda financial assets.
- Closing is expected to take place within 3 months from the signing date of the Share Purchase and Sale Agreement, subject to fulfillment of closing conditions. The parties have the option to extend this period for 60 days.
Also, an option agreement has been signed between our ultimate shareholder Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. and Memişoğlu, granting Temel Ticaret the right to sell all or some of its Tat Gıda shares corresponding to 3.26% of Tat Gıda's capital to Memişoğlu for a period of 6 months after the elapse of the 6-month period starting from Closing Date.
Material developments will be disclosed to our investors in due course.
This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
|