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Related Issue Limit Info
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Capital Market Instrument To Be Issued Info
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Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Other Developments Regarding Issue
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Additional Explanations
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The book building process of the planned bond issuance by our Company has been completed. The bonds were placed in accordance with Rule 144A and Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 and are expected to be quoted on the Euronext Dublin (Irish Stock Exchange). The bonds to be issued are in an amount of USD 500 million with a 10 year maturity, at a re-offer price of 97.779% with a fixed coupon rate of 5.80% per annum. The sale process is expected to be completed as of April 11, 2018 after a subscription agreement is signed and a tranche issuance certificate from the CMB is obtained. |
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We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.