TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:01.10.2018 17:33:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Satışının BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi
14.09.2028
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Faiz Oranı Türü
Sabit
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSEXIM92818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
27.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.901.759.000
Kupon Sayısı
20
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.03.2019
27.03.2019
28.03.2019
2
26.09.2019
25.09.2019
26.09.2019
3
26.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
4
24.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
5
25.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
6
23.09.2021
22.09.2021
23.09.2021
7
24.03.2022
23.03.2022
24.03.2022
8
22.09.2022
21.09.2022
22.09.2022
9
23.03.2023
22.03.2023
23.03.2023
10
21.09.2023
20.09.2023
21.09.2023
11
21.03.2024
20.03.2024
21.03.2024
12
19.09.2024
18.09.2024
19.09.2024
13
20.03.2025
19.03.2025
20.03.2025
14
18.09.2025
17.09.2025
18.09.2025
15
19.03.2026
18.03.2026
19.03.2026
16
17.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
17
18.03.2027
17.03.2027
18.03.2027
18
16.09.2027
15.09.2027
16.09.2027
19
16.03.2028
15.03.2028
16.03.2028
20
14.09.2028
13.09.2028
14.09.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

İlgi: 25.09.2018, 27.09.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız

Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III) borçlanma aracının satışının tamamlandığı 27.09.2018'de duyurulmuştur.

Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır.

BDDK tarafından; tahvil ihracı yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görüldüğü belirtilmiş olup, bu belgeler BDDK'ya iletilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.