PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.01.2018 19:11:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Roadshow
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
27.10.2017
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
20.11.2017
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
22.12.2017
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
22.12.2018
Ek Açıklamalar

İlgi: 04.01.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız.

4 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere, şartları, piyasa koşullarına göre fiyatlama tarihinde belirlenecek şekilde bir veya daha fazla seferde, 500 milyon ABD Doları'na kadar yurtdışında tahvil ihracına onay vermişti.

Bu kapsamda, söz konusu tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc'ye yetki verilmiştir.

15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticileri, arzı ve satışı Rule 144 A kuralına ve Regulation S'e göre olması ve İrlanda Borsasında kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve Amerika Birleşik Devletlerinde organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.