Özet Bilgi
|
Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
28.01.2019
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
USD
|
Tutar
|
1.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İrlanda
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vadesi
|
11.03.2025
|
Vade (Gün Sayısı)
|
2.192
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
11.03.2019
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
750.000.000
|
Kupon Sayısı
|
12
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
11.09.2019
|
|
2
|
11.03.2020
|
|
3
|
11.09.2020
|
|
4
|
11.03.2021
|
|
5
|
13.09.2021
|
|
6
|
11.03.2022
|
|
7
|
12.09.2022
|
|
8
|
13.03.2023
|
|
9
|
11.09.2023
|
|
10
|
11.03.2024
|
|
11
|
11.09.2024
|
|
12
|
11.03.2025
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
11.03.2025
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD Doları, vadesi 6 yıl, kupon oranı yıllık %6,50, satış fiyatı nominal değerin %99,389'u (vadeye kadar getiri %6,625) olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 11 Mart 2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
|