|
Özet Bilgi
|
GMTN programı çerçevesinde Türkiye dışında borçlanma aracı ihracı SPK onayı hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Bildirim Konusu
|
Satışın Tamamlanması
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
28.08.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
USD
|
|
Tutar
|
1.000.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
|
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
31.08.2023
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Türü
|
Sürdürülebilir Finansman Bonosu
|
|
Vade Tarihi
|
12.10.2028
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
1.857
|
|
Satış Şekli
|
Yurtdışı Satış
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İrlanda
|
|
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
|
Evet
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Euroclear
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
12.09.2023
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
750.000.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
12.09.2023
|
|
İhraç Döviz Kuru
|
1
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
|
Ödeme Türü
|
Döviz Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
XS2677517497
|
|
Kupon Sayısı
|
10
|
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
6 Ayda Bir
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
12.04.2024
|
|
|
2
|
14.10.2024
|
|
|
3
|
14.04.2025
|
|
|
4
|
13.10.2025
|
|
|
5
|
13.04.2026
|
|
|
6
|
12.10.2026
|
|
|
7
|
12.04.2027
|
|
|
8
|
12.10.2027
|
|
|
9
|
12.04.2028
|
|
|
10
|
12.10.2028
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
12.10.2028
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
|
26.07.2022
|
Evet
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
05.09.2023
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgi: 05.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama sürecinin tamamlanmış olduğu duyurulmuştu; bu kapsamda nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 12 Ekim 2028 olan sabit faizli, 5 yıl 1 ay vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracının gerçekleştirildiği ve söz konusu işlemin getirisinin %9,125, kupon oranının %9 olarak belirlenmişti. İhraç ile ilgili SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
|
|
|
|
EK: 1
|
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tertip İhraç Belgesi.pdf
|
|
|
