Özet Bilgi
|
Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler_Yüklenim Sözleşmesi
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
07.12.2021
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
USD
|
Tutar
|
750.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vadesi
|
20.01.2029
|
Vade (Gün Sayısı)
|
2.520
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
Kupon Sayısı
|
14
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
20.07.2022
|
|
2
|
20.01.2023
|
|
3
|
20.07.2023
|
|
4
|
20.01.2024
|
|
5
|
20.07.2024
|
|
6
|
20.01.2025
|
|
7
|
20.07.2025
|
|
8
|
20.01.2026
|
|
9
|
20.07.2026
|
|
10
|
20.01.2027
|
|
11
|
20.07.2027
|
|
12
|
20.01.2028
|
|
13
|
20.07.2028
|
|
14
|
20.01.2029
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
20.01.2029
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Taksit Sayısı
|
14
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
|
Taksitli İtfa Planı |
Taksit Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Taksitli İtfa Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
20.07.2022
|
19.07.2022
|
20.07.2022
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
2
|
20.01.2023
|
19.01.2023
|
20.01.2023
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
3
|
20.07.2023
|
19.07.2023
|
20.07.2023
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
4
|
20.01.2024
|
19.01.2024
|
22.01.2024
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
5
|
20.07.2024
|
19.07.2024
|
22.07.2024
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
6
|
20.01.2025
|
17.01.2025
|
20.01.2025
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
7
|
20.07.2025
|
18.07.2025
|
21.07.2025
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
8
|
20.01.2026
|
19.01.2026
|
20.01.2026
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
9
|
20.07.2026
|
17.07.2026
|
20.07.2026
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
10
|
20.01.2027
|
19.01.2027
|
20.01.2027
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
11
|
20.07.2027
|
19.07.2027
|
20.07.2027
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
12
|
20.01.2028
|
19.01.2028
|
20.01.2028
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
13
|
20.07.2028
|
19.07.2028
|
20.07.2028
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
14
|
20.01.2029
|
19.01.2029
|
22.01.2029
|
4,5
|
11.250.000
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
20.01.2029
|
19.01.2029
|
22.01.2029
|
|
500.000.000
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
14 Ocak 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, Şirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 7 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz ve %4,75 getiri oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 18 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte kamunun dikkatine sunulmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
|
|
EK: 1
|
Coca-Cola İçecek A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf
|
|
|