İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
31.12.2020
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
|
|
29/07/2021
|
|||||||
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
|
|
Evet
|
|||||||
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
|
|
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd.
|
|||||||
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
|
|
Coca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak
|
|||||||
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
|
|
6.185.339.000 Uzbek Sum
|
|||||||
oda_AcquirementWay|
|
|
Satın Alma (Purchase)
|
|||||||
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
|
|
Türkiye Rekabet Kurulu'nun onayına tabi olmakla birlikte, işlemin 2021 yılı Ekim ayının ilk yarısında tamamlanması planlanmıştır
|
|||||||
oda_AcquisitionConditions|
|
|
Peşin (Cash)
|
|||||||
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
|
|
-
|
|||||||
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
|
|
351.022 Dolar
|
|||||||
oda_PurchasePricePerShare|
|
|
718,7 Dolar
|
|||||||
oda_TotalPurchasingValue|
|
|
252.280.000 Dolar
|
|||||||
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
|
|
%57,1
|
|||||||
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
|
|
%57,1
|
|||||||
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
|
|
%57,1
|
|||||||
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
|
|
%9,7
|
|||||||
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
|
|
%12,3
|
|||||||
oda_EffectsOnCompanyOperations|
|
|
CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nun satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.
|
|||||||
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
|
|
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)
|
|||||||
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
|
|
-
|
|||||||
oda_AgreementSigningDateIfExists|
|
|
06/08/2021
|
|||||||
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
|
|
-
|
|||||||
oda_DidValuationReportBePrepared|
|
|
Düzenlenmedi (Not Prepared)
|
|||||||
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
|
|
Zorunlu değildir.
|
|||||||
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
|
|
-
|
|||||||
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
|
|
-
|
|||||||
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
|
|
-
|
|||||||
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
31 Aralık 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Coca-Cola İçecek ("CCI") Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi serbest yöntem ihalesi sürecine, CCBU'nun Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı'na ("UzSAMA") (önceki sahibi: Uzbekistan State Holding Company O'zbekoziqovqatxolding) ait olan %57,118 hissesini satın almak üzere katılmıştır. Çok aşamalı ihale süreci UzSAMA ve Rothschild & Co tarafından yürütülmüştür.
CCBU'nun net borçlar düşüldükten sonra ulaşılan 430 milyon dolar firma değeri baz alındığında, CCI'ın şirketin %57,118 hissesi için verdiği nihai teklif nakit 252,28 milyon dolar'dır. Bu kapsamda, bugün, 06 Ağustos 2021 itibarı ile, CCI ve UzSAMA, satıştaki hisselerin CCI'ın %100 bağlı ortaklığı olan CCI International Holland BV ("CCIHBV") tarafından satın alınması için Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştır.
Hükümet ve düzenleyici kurum onaylarının alınmasının akabinde tamamlanması beklenen satın alma işleminin CCI'ın konsolide karlılığına anında katkı sağlaması beklenmektedir.
CCI bu süreçte, finansal danışman olarak PricewaterhouseCoopers (PwC)'den, hukuki danışman olarak da Latham&Watkins LLP (LW)'den (Özbek hukuku alanında Grata International desteği ile) hizmet almıştır. PwC ayrıca finans, vergi ve insan kaynakları alanında özel inceleme hizmeti vermiştir. UzSAMA ise sırasıyla Rothschild&Co ve Dentons UK and Middle East LLP (Dentons)'dan hizmet almıştır. Onay Süreci ve Zaman Planı:
Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması beklenmektedir.
CCBU Hakkında:
CCBU Özbekistan içecek sektörünün lider firmalarından biridir. En yakın rakibine göre gazlı içecek kategorisinde 1,5 kat daha fazla satış oranına sahiptir. Coca-ColaTM, CCBU'nun toplam satışlarının yaklaşık %70'ini oluştururken, Fanta ve Sprite da dahil edildiğinde ortaya çıkan satış rakamı toplam satışlarının %96'sına tekabül etmektedir. Fuse Tea'den oluşan ve satışlar içerisindeki payı sadece %1 olan gazsız içecek kategorisi önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Su kategorisi ise toplam satışların %3'ünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan, küçük paketlerin CCBU'nun toplam satışları içerisindeki payı %14 civarında olup benzer pazarların ortalamasıyla karşılaştırıldığında karlı bir büyüme potansiyeline sahiptir.
CCBU, 2020 yılında 79 milyon ünite kasa satış hacmi ve yaklaşık 170 milyon dolar net satış gelirine ulaşırken, FAVÖK marjı %17 olarak gerçekleşmiştir. CCBU'nun US GAAP standartlarında hazırlanan denetimden geçmiş mali tablolarına göre net karı 19,6 milyon dolar'dır.
CCBU, Taşkent, Urgenç ve Namangan'da 3 fabrika işletmektedir.
CCBU ürünlerinin satışını hem dolaylı olarak (distribütörler aracılığıyla geleneksel perakende müşterilerine) hem de doğrudan (yerinde tüketim ve modern perakende müşterilerine) gerçekleştirmektedir. CCI, kendisinin sahip olduğu güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon modelinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübenin CCBU'nın satış ve dağıtım sistemlerini kısa sürede iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.