İlgi: 18.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin, 1.350.000.000,00 TL (BirMilyarÜçYüzElliMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/ veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, bu durumda yıllık 100(yüz) baz puan ile 700 (yediyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya TÜFE'ye endeksli tahviller için referans endekslerle belirlenecek enflasyon telafisi hariç tutularak, yıllık 200 (ikiyüz) baz puan ile 800 (sekizyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi ve/veya borçlanma araçlarının kupon veya vadesi ile uyumlu Bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınması ve bu durumda yıllık 100 (yüz) baz puan ile 700 (yediyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine, borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine, ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda; yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne gerekli başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce, 17.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 1.350.000.000 TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 09.05.2019 tarih ve 2019/24 sayılı bülteninde yayımlanmıştır
|