Özet Bilgi
|
Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı-Fiyatlama
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
İlgili Şirketler
|
ANACM, TRKCM, SODA
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
10.04.2018
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
USD
|
Tutar
|
750.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İrlanda
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
Vadesi
|
14.03.2026
|
Vade (Gün Sayısı)
|
2.543
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.03.2019
|
Kupon Sayısı
|
14
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|
10
|
|
|
11
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
14
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.04.2018 tarih ve 19/546 sayılı toplantısı ile onaylanan 750 Milyon ABD Doları ihraç tavanı içerisinde, 550 Milyon ABD Dolarlık kısmı 14 Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştı. Ayrıca, şirketimiz tarafından Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi satışının yapılması ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan ilave tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. Aynı tavan içerisinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 150.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl ve %6,95 kupon oranı öngörülmekte olup yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını takiben işlemlerin 28 Mart 2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
|