Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda BNP Paribas London Branch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC ve J.P. Morgan Securities PLC yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Mart 2019 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Diğer yandan vadesi 9 Mayıs 2020 tarihinde dolacak ve nominal bedeli 500.000.000 ABD Doları olan tahvilden ilk aşamada nominal tutarı 50.000.000 ABD Doları'na kadar olan kısmı için vadesinden önce geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities PLC yetkilendirilmiştir. Bahsedilen işlemlere ilişkin tutar ve koşulların nihai kararı söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, ilgili satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|