Özet Bilgi
|
Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin duyuru
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
Diğer
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
12.01.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
USD
|
Tutar
|
2.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
Kurul Onay Tarihi
|
02.03.2023
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
|
Vade Tarihi
|
28.02.2034
|
Vade (Gün Sayısı)
|
3.653
|
Satış Şekli
|
Yurtdışı Satış
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Euroclear/Clearstream
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
500.000.000
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.02.2024
|
İhraç Döviz Kuru
|
30,9652
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
Ödeme Türü
|
Döviz Ödemeli
|
ISIN Kodu
|
XS2773062471
|
Kupon Sayısı
|
0
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch
|
B-(durağan)
|
17.01.2024
|
Evet
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch
|
CCC+
|
21.02.2024
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden sermaye benzeri ( Basel III uyumlu) tahvil ihracı için BBVA, BofA Securities, ING, Mashreq, Morgan Stanley ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir. Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 28 Şubat 2034 olan sabit faizli, 10 yıl vadeli 5 yılda geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı %8,375 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,
|
|